孙悟空(屈中恒 饰)决定出征天庭时，五毒出来找孙悟空报仇，孙悟空轻敌被他所伤，还误以为五毒是玉帝所派心中忿怒。八戒为解救花果山又去东海找小龙女(陶虹 饰)，希望借用小龙女的泪水。龙王千方百计地阻止小龙女再跟八戒出去，抓住了孙悟空。